Upbit止损全攻略：新手也能轻松掌握，避免爆仓危机！

2025-03-07 研究 80℃

Upbit 止损设置指南

止损的必要性

在波动剧烈的加密货币市场中，止损策略是保护投资资本、规避重大风险并最终提升盈利能力的关键风险管理工具。止损单本质上是一个预先设定的价格水平，当加密货币的价格不利地跌至该水平时，系统会自动触发卖出操作，从而限制进一步的损失。止损订单不仅是应对市场波动的工具，更是纪律性交易策略的核心组成部分。其重要性体现在多个方面：它可以在市场出现剧烈且不可预测的转向时，有效减少由于恐惧和贪婪等情绪化交易带来的负面影响，确保交易决策的理性执行。止损策略允许交易者提前规划风险，设置一个可以接受的最大损失范围，从而避免账户资金被过度消耗。通过预先设置止损，交易者可以从持续盯盘的压力中解放出来，将更多精力投入到市场分析和策略优化上。尤其对于经验不足的新手交易者，设置合理的止损是掌握风险管理技巧，避免重大财务损失的基本功。

Upbit 止损单类型

Upbit 平台提供了多种止损单类型，旨在帮助交易者有效管理风险并锁定利润，以满足不同交易策略和风险承受能力的交易者的需求。主要包括以下几种：

限价止损单 (Stop-Limit Order): 这种订单类型是止损单和限价单的结合体，为交易者提供了更精细的价格控制。它包含两个关键价格：止损价（Stop Price）和限价（Limit Price）。

止损价： 你需要设定一个触发价格，即止损价。这是一个关键的市场价格水平。当市场价格达到或跌破（对于卖出止损单）这个止损价时，系统会自动激活一个限价卖出订单。

限价： 你需要设定一个限价。这是你愿意出售加密货币的最低可接受价格。一旦限价订单被激活，它将只在市场价格等于或高于这个限价时才会被执行。

工作原理： 简单来说，当市场价格触及止损价时，系统会提交一个以你设定的限价或更高价格出售的订单。如果市场价格在订单提交后迅速下跌到低于限价，订单将不会被执行。

优点： 限价止损单的主要优点是可以控制卖出的最低价格，避免在市场剧烈波动时以极低的价格成交。这使得交易者可以更好地管理风险，并确保至少以设定的价格出售资产。

缺点： 然而，限价止损单的缺点是，如果市场价格在止损价被触发后快速下跌，并且低于设定的限价，那么订单可能无法成交。这可能会导致止损失败，特别是在市场流动性较差或波动性极高的情况下。因此，合理设置限价非常重要，既要避免过低导致无法成交，又要避免过高导致损失扩大。
市价止损单 (Stop-Market Order): 这种订单类型是一种更直接的止损方式，旨在确保订单能够尽快成交。

触发机制： 类似于限价止损单，市价止损单也需要设置一个触发价格（止损价）。当市场价格达到或跌破这个止损价时，系统会立即激活一个市价卖出订单。

执行方式： 与限价止损单不同，市价止损单在被触发后，会立即以当时市场上可获得的最佳价格出售加密货币。这意味着成交价格是不确定的，它取决于市场当时的供需状况。

优点： 市价止损单的主要优点是成交速度快，尤其是在市场剧烈波动的情况下，可以确保订单能够尽快执行，避免更大的损失。它可以帮助交易者在价格迅速下跌时快速退出市场。

缺点： 市价止损单的缺点是可能以不利的价格成交，特别是在市场流动性较差或波动性极高的情况下。由于订单会以市场上的最佳可用价格成交，因此实际成交价格可能远低于交易者的预期。在流动性不足的情况下，执行市价止损单可能会加剧价格下跌，导致滑点，从而以更差的价格成交。因此，在使用市价止损单时，需要特别注意市场流动性，并谨慎设置止损价。

Upbit 止损设置步骤

在 Upbit 上设置止损单可以帮助您在价格下跌时自动卖出加密货币，从而控制风险。以下是在 Upbit 交易所设置止损单的详细步骤：

登录 Upbit 账户: 访问 Upbit 官方网站或使用 Upbit 应用程序，并使用您的用户名和密码登录您的 Upbit 账户。如果您还没有账户，需要先进行注册并完成身份验证流程。
选择交易对: 登录成功后，进入交易界面。在 Upbit 的交易市场中，选择您想要交易的加密货币交易对。例如，如果您想交易比特币兑韩元 (BTC/KRW)，则需要在交易对列表中选择 BTC/KRW。
进入下单界面: 找到交易界面上的下单区域。 Upbit 通常会将买入 (Buy) 和卖出 (Sell) 区域分开显示，以便用户清晰地进行交易操作。确保您选择的是“卖出”区域，因为止损单是用于卖出持有的加密货币。
选择止损单类型: 在下单区域选择合适的止损单类型。 Upbit 可能提供多种止损单类型，包括限价止损单（Stop-Limit Order）和市价止损单（Stop-Market Order）。理解这两种类型的区别非常重要：
- 限价止损单: 当市场价格达到或跌破您设置的止损价格（触发价格）时，系统将自动提交一个限价卖单。该限价卖单将以您预先设定的限价或更优的价格出售您的加密货币。
- 市价止损单: 当市场价格达到或跌破您设置的止损价格时，系统将自动提交一个市价卖单。这意味着您的加密货币将以当时市场上可用的最佳价格立即出售。
根据您的交易策略和风险偏好选择合适的止损单类型。一般来说，限价止损单可以更好地控制成交价格，但可能存在无法成交的风险，而市价止损单则保证成交，但成交价格可能不如预期。
设置止损价格 (触发价格): 输入止损价格，也称为触发价格。这是至关重要的一步。止损价格是指当市场价格达到或跌破这个价格时，止损单将被触发并开始执行。设置止损价格时，务必仔细评估市场的波动性和您个人的风险承受能力。一个常用的方法是参考历史价格波动范围，并设置一个略低于您可接受最大损失的价格作为止损价格。
设置限价 (仅限限价止损单): 如果您选择的是限价止损单，则还需要设置限价。限价代表您愿意出售加密货币的最低价格。为了确保您的订单能够顺利成交，通常建议将限价设置得略低于止损价格。例如，如果您的止损价格是 50,000 KRW，您可以将限价设置为 49,950 KRW。这样做可以增加订单成交的可能性，即使市场价格快速下跌。
输入数量: 在数量栏中，输入您希望出售的加密货币数量。您可以选择出售您的全部持仓，也可以只出售部分持仓。请仔细核对输入的数量，确保其与您的交易计划一致。
确认订单信息: 在提交订单之前，务必仔细检查所有订单信息，包括交易对、止损单类型、止损价格、限价（如果适用）和数量。确保所有信息准确无误，避免因错误设置导致不必要的损失。
下单: 确认所有信息无误后，点击“卖出”或类似的按钮以提交您的止损订单。Upbit 可能会要求您再次确认订单信息。提交订单后，您的止损单将进入 Upbit 的订单簿，并在市场价格达到或跌破您设定的止损价格时自动执行。您可以在“未完成订单”或类似的区域查看您的止损订单状态。

止损价格的设置技巧

止损价格的设置是风险管理中至关重要的一环，直接关系到交易策略的成败。设置过高的止损价格可能导致过早平仓，从而错失原本可以获得的潜在利润。相反，设置过低的止损价格则可能无法有效地防止重大损失的发生。因此，找到一个合适的止损点位是每个交易者需要认真思考的问题。以下是一些常用的设置止损价格的实用技巧：

技术分析: 精通技术分析是设置合理止损的关键。利用各种技术分析工具，比如支撑位、阻力位、斐波那契回撤位、趋势线和各种技术指标，来确定关键的止损价格。将止损价格设置在关键支撑位下方，或者阻力位上方（做空时），可以有效避免因市场短暂的假突破或者噪音而造成的止损。例如，若价格接近一个强支撑位，可将止损略低于该支撑位，以防价格短暂跌破后迅速反弹。
波动率: 深入了解市场波动率对于精确设置止损至关重要。波动率高的市场意味着价格波动更加剧烈，因此需要设置更宽的止损范围，以应对突发的价格波动，并防止被短期市场噪音所干扰。平均真实波幅（ATR）是一个衡量市场波动率的常用且有效的技术指标。ATR数值越高，代表市场波动越大，相应的止损范围也应该更宽。可以根据ATR值的一定倍数来设置止损距离。
风险承受能力: 深刻理解并评估自身的风险承受能力是制定个性化止损策略的前提。风险承受能力较低的交易者，应采取更为保守的策略，设置更严格的止损，以尽可能降低潜在的损失。反之，风险偏好较高的交易者，可以适当放宽止损范围，以追求更高的潜在收益。在设置止损前，务必清晰了解自己能够承受的最大亏损额度，并将止损设置在这一额度之内。
百分比止损: 灵活运用百分比止损法，简化止损设置。例如，你可以为每笔交易设置一个固定的最大亏损百分比，例如 2%、5% 或 10%。这意味着如果你的投资组合或单笔交易的价值下跌达到预设的百分比，系统就会自动执行止损指令，平仓止损。这种方法简单易行，尤其适合新手交易者，可以有效控制总体风险。
跟踪止损: 巧妙运用跟踪止损，锁定利润并控制风险。跟踪止损是一种动态止损策略，其止损价格会随着市场价格朝着有利方向的上涨（做多时）或下跌（做空时）而自动调整。这不仅能帮助交易者锁定部分利润，还能在市场反转时有效地防止利润回吐。例如，如果价格上涨，跟踪止损也会随之上移，始终保持与当前价格的一定距离。

止损失效的常见原因

即使精心设置了止损订单，在实际交易中仍然可能出现止损失效的情况。止损失效意味着您的止损单未能按照预期价格执行，导致实际亏损大于预期。以下是导致止损失效的一些常见原因，这些原因涉及市场状况、交易平台以及人为操作等多个方面：

市场流动性不足: 市场流动性是指特定资产在特定价格成交的难易程度。当市场流动性不足时，尤其是在交易量较低或市场深度较浅的情况下，即使您的止损单已经触发，也可能难以找到足够的买家或卖家以理想的价格成交。这会导致您的止损单以远低于预期的价格成交，甚至完全无法成交，从而扩大实际亏损。例如，在交易量稀少的山寨币市场或非交易时段，流动性不足的问题尤为突出。
价格跳空: 价格跳空是指资产价格在连续交易之间出现显著的、不连续的价格变动。这种情况通常发生在市场出现重大事件、突发消息（例如监管政策变化、黑客攻击、重要经济数据发布等）或极端市场情绪波动时。价格跳空可能直接越过您预设的止损价格，导致止损订单以跳空后的下一个可成交价格执行，或者根本无法执行。因此，止损单无法起到预期的风险控制作用。期货市场和高波动性的加密货币市场更容易出现价格跳空现象。
交易所故障: 加密货币交易所是数字资产交易的核心平台。交易所的系统复杂，可能受到各种技术故障的影响，例如服务器宕机、网络拥堵、数据库错误、交易引擎故障等。如果交易所出现故障，可能会导致止损单无法正常提交、处理或执行。这意味着即使市场价格达到您的止损价位，您的订单也可能无法被执行，从而导致潜在的巨大损失。选择信誉良好、技术实力雄厚的交易所至关重要。
人为错误: 在设置止损单时，人为错误是止损失效的常见原因之一。这些错误包括但不限于：输入错误的止损价格（例如小数点位置错误）、输入错误的交易数量、选择错误的订单类型（例如将市价单误设为限价单）以及忘记设置止损单等。即使交易策略正确，人为错误也可能导致止损单无法在预期的价位触发，或者触发后无法达到预期的效果，从而导致不必要的损失。仔细检查和确认所有订单参数是避免人为错误的关键。

止损设置的注意事项

定期调整: 止损价格并非一成不变，应依据市场动态和个人交易策略进行周期性调整。市场波动性增加或交易策略发生变化时，务必重新评估并优化止损位置，以适应新的市场环境。止损调整的频率和幅度应取决于交易风格和风险承受能力。
不要过度依赖止损: 止损是风险控制的重要工具，但并非万能。它只是整体风险管理体系的一部分，不能完全依赖止损来规避所有潜在风险。仓位管理、资金分配、市场分析等也是至关重要的风险管理环节。需要综合运用多种策略，构建完善的风险控制体系。
了解不同订单类型的特点: 不同类型的订单，如市价单、限价单、止损限价单等，其执行方式和适用场景各不相同。理解各类订单的特性，有助于选择最适合特定交易策略和风险偏好的订单类型。例如，止损限价单可以在触发止损价格后，以限定的价格或更优的价格成交，从而避免因市场剧烈波动而造成的滑点损失。
模拟交易: 在真实资金投入市场之前，利用模拟交易平台对止损策略进行充分测试至关重要。模拟交易能够帮助交易者在无风险环境下验证策略的有效性、评估参数设置的合理性，并熟悉交易平台的各项功能。通过模拟交易，可以有效避免因操作失误或策略缺陷而造成的实际损失。
保持冷静: 市场波动是常态，价格的短期波动可能触发止损。在市场剧烈震荡时，保持冷静的头脑至关重要。避免情绪化交易，不要因恐慌或贪婪而随意修改止损价格。应坚持预设的交易计划，理性分析市场走势，并根据实际情况进行必要的调整。